Datenschutzerklärung

Als Familienbetrieb für Finanzdienstleistungen nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Personenbezogene Daten

• Name, Vorname und Anschrift
• E-Mail-Adresse und Telefonnummer
• Geburtsdatum und Beruf
• Finanzielle Informationen für Beratungszwecke
• Kommunikationsinhalte und Beratungsnotizen

Technische Daten

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zu den folgenden Zwecken und auf Basis der entsprechenden Rechtsgrundlagen:

Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)

• Durchführung von Finanzberatungen
• Erstellung individueller Finanzkonzepte
• Abwicklung vereinbarter Dienstleistungen
• Kundenbetreuung und -kommunikation

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)

• Verbesserung unserer Dienstleistungen
• Technische Administration der Website
• Schutz vor Betrug und Missbrauch
• Interne Qualitätssicherung

Nach der DSGVO stehen Ihnen verschiedene Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten zu:

Der Schutz Ihrer Daten hat höchste Priorität. Wir setzen umfassende technische und organisatorische Maßnahmen ein:

Technische Maßnahmen

• SSL-Verschlüsselung für alle Datenübertragungen
• Regelmäßige Sicherheitsupdates und Patches
• Firewall-Systeme und Intrusion-Detection
• Verschlüsselte Datenspeicherung
• Regelmäßige Sicherheitsaudits

Organisatorische Maßnahmen

• Schulung aller Mitarbeiter im Datenschutz
• Zugriffskontrolle und Berechtigungskonzepte
• Vertraulichkeitsverpflichtungen
• Regelmäßige Überprüfung der Schutzmaßnahmen
• Notfallpläne für Datenschutzverletzungen

Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmen bestehen nur in folgenden Fällen:

Auftragsverarbeiter

Für bestimmte Dienstleistungen arbeiten wir mit sorgfältig ausgewählten Auftragsverarbeitern zusammen, die in unserem Auftrag und nach unseren Weisungen tätig werden. Dazu gehören:

• IT-Dienstleister für Hosting und Wartung
• Kommunikationsdienstleister für E-Mail und Telefonie
• Archivierungsdienstleister für die Dokumentenaufbewahrung

Gesetzliche Verpflichtungen

In besonderen Fällen kann eine Datenweitergabe aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich sein, beispielsweise an Steuerbehörden oder im Rahmen von Geldwäscheprävention.

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist:

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten:

Notwendige Cookies

Diese Cookies sind für die Grundfunktionen der Website erforderlich und werden automatisch gesetzt. Sie können in Ihrem Browser deaktiviert werden, jedoch kann dies die Funktionalität beeinträchtigen.

Funktionale Cookies

Diese Cookies verbessern die Benutzerfreundlichkeit, indem sie Ihre Präferenzen speichern. Die Nutzung erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung.

Cookie-Verwaltung

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit in den Browsereinstellungen anpassen oder unseren Cookie-Banner nutzen, der beim ersten Besuch erscheint.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt, haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren.

Unabhängig davon können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden. Wir bemühen uns, alle Anliegen schnell und zufriedenstellend zu klären.

Diese Datenschutzerklärung kann aufgrund von Änderungen unserer Dienstleistungen oder rechtlicher Bestimmungen angepasst werden. Wesentliche Änderungen teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.

• Aktuelle Version ist stets auf unserer Website verfügbar
• Bei wesentlichen Änderungen erfolgt eine gesonderte Information
• Das Datum der letzten Aktualisierung finden Sie am Anfang dieser Erklärung
• Frühere Versionen werden für Ihre Nachvollziehbarkeit archiviert